EaaS(Equipment as a Service)의 서비스화 전략 - 현황과 예측

2023년 EaaS 시장은 1% 미만의 글로벌 도입률 기준으로 212억 달러에 이르렀으며, 2028년까지 11%의 CAGR로 성장할 것으로 예측됩니다.

 

 

EaaS(Equipment as a Service) 시장(2024-2028년) 보고서

 

 

보고서 요약:

• IoT Analytics 리서치사에서 발행된 EaaS(Equipment as a Service) 시장(2024-2028년) 보고서에 따르면 , 글로벌 EaaS 시장은 212억 달러에 달했습니다.
• 초기의 낙관론에도 불구하고 EaaS 도입은 지난 4년 동안 예상보다 느리게 진행되어, 2023년 장비 매출의 1% 미만을 차지했습니다.
• 아직 널리 채택되지는 않았지만 조명 및 로봇 공학 산업 등에서 성공 가능성이 높습니다. 조사에 따르면 EaaS 대한 OEM의 지속적인 관심과 고객이 EaaS 비즈니스 모델을 기꺼이 받아들일 것이라는 믿음이 높은 것으로 나타났습니다.

 

중요한 이유:

• OEM의 경우: 몇몇 OEM은 EaaS 비즈니스 모델이 매우 성공적이라고 주장합니다. 사용자에 따라 적합하고, 적합하지 않은 이유를 이해하면 OEM의 향후 전략을 세우는 데 도움이 될 수 있습니다.
• EaaS 잠재고객의 경우: '유연성'은 미래 공장의 핵심 패러다임입니다 . EaaS는 제조업체가 값비싼 특정 장비를 이용하는 대신, 수요에 맞춰 이용함으로써 비용을 절약할 수 있습니다.

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2020년 - IoT Analytics의 견해: 강력한 추세, 기술적 성숙도, 채택 욕구

2020년, EaaS 시장을 처음 살펴보았을 때 2026년까지 높은 성장을 이룰 것으로 예측했습니다. 당시 IoT Analytics의 견해는 다음과 같습니다.

1. IoT 기술은 EaaS를 지원할 만큼 충분히 성숙해졌습니다. 센서는 경제적이고 다용도적이며, 비용 효율적인 지속적인 데이터 수집이 가능했습니다. 또한 셀룰러 및 저전력 광역 네트워크(LPWAN)와 같은 안정적이고 안전한 옵션이 널리 사용되었습니다. 이 시점에서는 클라우드 플랫폼과 데이터 분석이 성숙해 효율적인 데이터 저장, 처리, 분석이 가능해졌습니다.
2. 수많은 EaaS 혁신 기업. 2020년에 EaaS를 판매한 것으로 보고된 39개의 기업 중 26개 기업이 최근 3년 이내에 EaaS를 시작했습니다.
3. 높은 도입 의지. IoT Analytics 리서치사의 2020년 스마트 제조 도입 보고서의 설문 조사 데이터에 따르면 많은 제조업체가 EaaS 개념을 지지하고 자산이 아닌 결과에 대해 비용을 지불하는 것을 선호하는 것으로 나타났습니다.
4. 성공적인 예시: 항공우주 엔진 산업. 영국에 본사를 둔 항공우주 회사 Rolls-Royce는 1997년에 고객이 엔진 사용 시간에 따라 비용을 지불하는 TotalCare 서비스를 통해 EaaS를 개척했습니다 . 2023년 기준 민간 항공우주 부문 수익의 약 70%가 EaaS 서비스에서 발생하는 것으로 나타났습니다.

 

2024년 - IoT Analytics의 견해: 예상보다 훨씬 느린 도입률

해당 주제에 대한 최신 보고서 EaaS(Equipment as a Service) 시장(2024-2028년)에 따르면 "EaaS 장비" 및 "사용하는 만큼 지불하는" 개념은 구독 경제가 커졌음에도 불구하고 크게 떠오르지 않았습니다.

 

아직 EaaS의 시대는 오지 않았습니다.

우리는 엔터프라이즈 소프트웨어로 결과를 만드는 경제, 특히 SaaS(Software-as-a-Service) 시대에 살고 있는 것처럼 보이지만 부분적으로는 코로나19 팬데믹과 B2B 소프트웨어 시장의 도래로 인해 페이애즈유고(pay-as-you-go) 방식이 가속되고 있습니다. 이 비즈니스 모델은 기계나 기타 장치와 같은 물리적 장비로는 크게 확산되지 않았습니다.

IoT Analytics의 추정에 따르면 "서비스형" 모델의 도입률은 1% 미만입니다. 즉, 2023년 장비 매출(기계, 전자, 전기 장비 등) 중 1% 미만이 EaaS 계약으로 달성되었음을 의미합니다. IoT Analytics는 "서비스형" 모델이 더욱 널리 보급되고 수용된 후에 EaaS 시대가 올 가능성이 있다고 믿습니다. 조사에 따르면 지난 몇 년 동안 EaaS 개념을 두 배로 확대한 여러 회사를 확인했으며, 일부 산업들은 앞서가고 있는 것처럼 보여집니다.

EaaS(Equipment as a Service) 시장(2024-2028년) 보고서는 시장의 성장을 제한하는 요인을 조사하고 더 높은 EaaS 도입률을 가진 산업을 소개합니다.

 

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조사 결과: 서비스형 장비의 현재 상태

EaaS(Equipment as a Service) 시장(2024-2028년) 보고서

 

 

2023년 말 기준, 전체 EaaS 시장은 212억 달러에 이르렀으며, 글로벌 도입률은 1% 미만입니다. 최신 조사에 따르면 2023년부터 2028년까지 시장이 11%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

아직 대중화는 되지 않았지만, 2020년에서 2024년 사이에 56개 회사가 EaaS를 도입하였고, 이는 이전 보고서에서 확인한 것보다 39개가 늘어난 수입니다.

독일의 기계 제조업체 Kaeser Compressors 및 Heidelberger Druckmaschinen과 같은 얼리 어답터의 성공 사례를 기반으로 한 2020년의 과대 광고가 있었으나 이후에도 널리 도입되지는 않았습니다.

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SaaS 도입을 지연시키는 요인은?

1. OEM 관점: Saas는 아젠다의 최우선 사항이 아닙니다.

 

세계의 IoT 상업화 및 비즈니스 모델 도입(2024년)

IoT Analytics의 세계의 IoT 상업화 및 비즈니스 모델 도입(2024년) 보고서에서 강조된 바와 같이 서비스형 장비를 판매하는 것은 9가지 수익원 혁신 중 하나이며, 가장 정교한 혁신입니다. EaaS에는 고객 측의 디지털 인프라, 반복적인 청구 관리, 자금 조달 기능 및 충분한 고객 교육(예: CapEx에서 OpEx로 전환하는 가치애 대한 이해)이 필요합니다.

이미 많은 OEM 업체들은 관련 수익원이 회사의 매출과 수익에 충분한 의미가 없기 때문에 (예. 디지털 소프트웨어 및 서비스 판매) 덜 정교한 방법을 도입하는 것을 주저하고 있습니다. EaaS의 정교함 수준으로 올라가려는 노력은 이러한 어려움에 직면한 기업의 관심을 끌지 못할 것입니다.

 

2. 거시적 관점: 코로나19 팬데믹은 주요 EaaS 부문에 부정적인 영향을 미쳤습니다.

 

코로나19 팬데믹은 예측 불가능한 수요와 공급 패턴을 초래하여 사용한만큼 비용을 지불하는 EaaS 방식이 기업에게 이익을 주었고 합리적인 사례를 만들었습니다. 그러나 초기에 EaaS 방식을 도입한 일부 서비스형 장비(항공기 제트 엔진 등) 기업은 팬데믹 기간 동안 어려움을 겪었습니다. 2020년 초 항공산업, 특히 Rolls-Royce의 제트 엔진 서비스 프로그램 TotalCare 는 EaaS 도입률에 큰 기여를 했습니다.

TotalCare와 같은 서비스는 수익 창출을 위한 시간이 필요하기 때문에 2020년의 급격한 여행 감소는 제트 엔진 제조업체의 수익에 영향을 미쳤습니다. 롤스로이스는 2020년 한 해 동안 450개의 엔진을 납품할 계획이었지만 2020년 중반까지 이 수치가 크게 줄어들었습니다. 2021년 3월, 롤스로이스 는 코로나19가 항공 산업에 미치는 '심각한 영향'으로 인해 약 56억 달러의 손실을 보고했으며, 2023년에도 여전히 서비스 수익은 2019년에 비해 11% 감소한 것으로 확인되었습니다.

 

3. 산업 관점: 예상보다 낮은 핵심 산업에서의 도입률

IoT Analytics는 2020년 EaaS 시장 보고서에 EaaS 도입과 시장 성장을 촉진하는 데 도움이 될 수 있는 "잠재력이 높은" 산업을 식별했습니다. 그러나 우리의 예측과는 달리, 이 산업들은 (아직) EaaS가 널리 도입되지 않았습니다.

예를 들어, 기계 산업의 압축기의 경우 2020년 EaaS 시장 보고서에는 EaaS 모델을 채택한 기업 1개와 계획이 있는 기업 6개를 파악하여 상당한 시장 성장 가능성을 확인했습니다. 그러나 업데이트된 EaaS(Equipment as a Service) 시장(2024-2028년) 보고서에 따르면 EaaS 모델을 도입한 압축기 OEM 기업은 단 2개(Kaeser Compressors와 Atlas Copco)만 확인되었습니다. 또한 EaaS는 연간 수익의 한 자릿수 비율만을 차지했습니다.

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EaaS의 도입률이 증가하는 산업은?

EaaS(Equipment as a Service) 시장(2024-2028년) 보고서에 따르면, EaaS가 상당히 도입된 부문 중 하나는 서비스 부문의 전기 조명 장비였습니다. 또한 새로운 서비스형 로봇(Robotic-as-a-Service, RaaS) 시장에서는 2021년 이후 8개 회사가 RaaS를 출시했습니다.

 

이 보고서는 EaaS를 성공적으로 판매하는 기업들 사이에서 공통적으로 확인된 요인을 바탕으로 EaaS의 성공에 영향을 미치는 9가지 주요 요인을 소개합니다. 아래의 RaaS 산업에서 강조하는 9가지 요인 중 3가지 요인은 다음과 같습니다:

 

1. ROI 측정 용이성
2. OpEx 선호
3. 장비 복잡성

 

RaaS 공급업체의 EaaS 성공 요인은?

아래는 IoT Analytics의 조사에서 확인한 서비스형 로봇(RaaS)으로 성공을 거둔 24개 기업 중 3개 기업입니다:

1. Path Robotics - ROI 측정 단순화로 용이성 ↑

미국의 피킹·용접형 로봇 제조업체 Path Robotics는 10년 전부터 서비스형 로봇을 적극적으로 판매하고 있습니다. 이 회사는 자사 로봇을 기계 투자로 포지셔닝하기보다는 신입사원과 비교하며 [the Path Robotics solution]을 즉각적인 투자 수익 실현이 가능한 대체제로 포지셔닝하고 있습니다.

2. Pio - OpEx 선호도로 고객 타겟팅

노르웨이에 본사를 둔 자동화 창고 저장 및 회수 시스템 (ASRS) 제조업체 Pio는 로봇 기반의 창고 자동화를 위한 대규모 초기 투자를 감당할 수 없는 고객을 타겟팅하여, 고객은 그리드 및 빈 시스템("큐브")에 대한 비용을 지불하고 Pio는 고객 배송하는 주문 라인별로 로봇과 요금을 청구합니다.

3. Rapid Robotics – 고객이 장비 복잡성을 쉽게 처리할 수 있도록 지원

미국에 본사를 둔 다목적 로봇 제조업체 Rapid Robotics는 기존의 로봇 자동화가 "너무 복잡하다"고 지적하며, 로봇을 직접 배치할 충분한 지식이 없는 고객들을 위해 자동화를 단순화하는 것을 회사 목표로 하고 있습니다. Rapid Robotics는 특정 작업을 위해 설계된 사전 훈련된 로봇을 제공하며, 자동화 전문가 없이도 60초 이내에 새로운 작업을 위해 설정할 수 있습니다.

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EaaS 전망

EaaS의 잠재력은 여전히 존재하지만, 대규모 도입을 위한 시기는 아직 도래하지 않았습니다. 2024년 EaaS 시장 보고서 및 기타 IoT Analytics의 조사에 따르면 OEM은 EaaS를 도입할 의향이 있으며, 특히 팬데믹 이후 고금리 환경에서 고객이 EaaS를 선호할 것으로 예상했습니다.

 

그러나 앞서 언급한 바와 같이 EaaS의 도입은 "서비스형" 모델이 더 널리 보급되고 수용되어야 가능합니다. 소비자는 엔터테인먼트 및 장비 활용이라는 구독 기반 시스템을 수용했고, SaaS는 COVID-19 팬데믹으로 인해 더 넓은 구독 기반의 경제를 촉진하였습니다. 그러나 일부 소비자는 이러한 모델에 대해 반발하고 있습니다.

미국에 본사를 둔 컴퓨터 및 프린터 제조업체 HP의 경우, 구독 서비스를 확보하는 과정에서 소비자의 반발에 직면했습니다. 2024년 1월, HP의 최고경영자 Enrique Lores는 인쇄를 구독형 서비스로 만드는 것이 HP의 장기적인 목표라고 발표했습니다.

또한 미국에 본사를 둔 자동차 서비스 회사 Cox Automotive의 2023년 5월 조사에 따르면 자동차 제조업체는 구독형 기능(또는 "주문형 기능")을 도입하는 데 어려움을 겪을 수 있다고 발표했습니다. 설문 조사 응답자의 41%가 구독 모델에 관심을 보인 반면, 58%는 서비스 비용이 비싸고 개인 정보 보호 및 데이터 보안에 대한 우려를 나타냈습니다. 이러한 예시들은 구독 기반 모델이 다양한 산업에서 더욱 보편화되기 위해서는 여전히 시간이 필요하다는 것을 보여줍니다.

 

그럼에도 불구하고, 여러 EaaS 프로젝트가 계속해서 등장하고 있습니다. 최근 Carrier, Pio, Mitsubishi 등에서 주목할만한 프로젝트의 출시와 성공적인 결과를 보여주며 다른 기업들도 EaaS 모델을 도입할 가능성이 높아졌습니다.

아울러 조사 결과, 지속 가능성이 Eaas 도입/채택의 주요 요인인것으로 확인되었습니다. 2020년 Mitsubishi는 엘리베이터 임대를 위해 M-use 모델을 도입했는데, 사용 주기가 끝나면 엘리베이터를 해체하여 가능하다면 다른 곳에 재사용할 것이라고 밝혔습니다. 엘리베이터의 수명이 끝나면 Mitsubishi는 부품을 재활용합니다.

 

이러한 여러 프로젝트에 대해 자세히 알아보거나 EaaS 시장 및 EaaS 성공 요소에 대해 자세히 알아보려면 EaaS(Equipment as a Service) 시장(2024-2028년) 보고서를 확인해보시기 바랍니다.

 

 

◈EaaS(Equipment as a Service) 시장(2024-2028년)

Equipment as a Service Market Report 2024-2028

⊙ 리서치사 : IoT Analytics GmbH ⊙ 상품코드 : 1431788

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