딥시크 R1의 시사점: 생성형 인공지능(Gen AI) 가치사슬의 승자와 패자

최근 뉴스 요약:

• 최근 딥시크의 R1 모델이 출시되면서 일부 시장 참여자(예: NVIDIA)의 주가가 2025년 1월 27일 이후 약 20% 하락하는 등 기술산업 주식이 흔들리고 있습니다.
• R1은 주요 독점 모델과 동등한 수준으로 대부분 개방되어 있고, 훨씬 저렴한 비용으로 학습된 것으로 보이며, API 접근성 측면에서 사용하기 더 저렴하다는 점에서 Gen AI 분야의 경쟁 역학을 변화시킬 수 있는 혁신으로 보입니다.
• IoT Analytics의 Generative AI Market Report 2025-2030(2025년 1월 발행) 보고서의 가치 사슬 분석에 따르면, 최종 사용자와 AI 애플리케이션 제공업체를 이러한 최근 발전의 최대 승자로 보고 있는 반면, 독점 모델 제공업체는 최대 손실을 볼 것으로 보고 있습니다.

 

주요 시사점:

• Gen AI 가치 사슬에 속한 공급업체의 경우: (Gen) AI 가치 사슬에 속한 기업은 가치 제안을 재평가하고 저비용, 경량, 개방형 모델의 가능한 현실에 맞춰 조정해야 할 수 있습니다.
• Gen AI 도입자의 경우: DeepSeek R1과 그 뒤를 잇는 다른 프론티어 모델은 AI 도입을 위한 저비용 옵션을 제시해야 할 수 있습니다.

 

Gen AI 가치 사슬 이해하기

 

 

애널리스트의 분석 및 전망

 

Gen AI 지출은 광범위한 산업 가치 사슬에 이점이 됩니다. 위 이미지는 IoT Analytics의 Generative AI Market Report 2025-2030(2025년 1월 발행) 보고서에 기반한 것으로, 가치 사슬 전반에서 Gen AI 지출의 주요 수혜자를 보여줍니다. 가치 사슬에 속한 기업은 다음과 같습니다:

 

• 최종 사용자 - Gen AI 애플리케이션을 사용하는 소비자 및 기업이 포함됩니다.
• Gen AI 애플리케이션 - 제품에 Gen AI 기능을 포함하거나 독립형 Gen AI 소프트웨어를 제공하는 소프트웨어 공급업체; 여기에는 에이전틱 AI에 중점을 둔 Salesforce와 같은 엔터프라이즈 소프트웨어 회사와 Perplexity 또는 Lovable과 같은 GenAI 애플리케이션에 중점을 둔 스타트업이 포함됩니다.
• 1단계 수혜자 - 기초 모델 공급업체 (예. OpenAI 또는 Anthropic), 모델 관리 플랫폼 공급업체 (예. AWS Sagemaker, Google Vertex 또는 Microsoft Azure AI), 데이터 관리 도구 공급업체 (예. MongoDB 또는 Snowflake), 클라우드 컴퓨팅 및 데이터 센터 운영업체 (예. Azure, AWS, Equinix 또는 Digital Realty), AI 컨설턴트 및 통합 서비스 공급업체 (예. Accenture 또는 Capgemini), 엣지 컴퓨팅 공급업체 (예. Advantech 또는 HPE).
• 2단계 수혜자 - 칩 공급업체 (예. NVIDIA 또는 AMD), 네트워크 및 서버 장비 공급업체 (예. Arista Networks, Huawei 또는 Belden), 서버 냉각 기술 공급업체 (예. Vertiv 또는 Schneider Electric) 등 1단계 업체를 정기적으로 지원하는 업체를 포함합니다.
• 3단계 수혜자 - 칩 설계를 위한 전자 설계 자동화 소프트웨어 공급업체 (예. Cadence 또는 Synopsis), 반도체 제조업체 (예. TSMC), 냉각 기술을 위한 열교환기, 전력망 기술업체 (예. Siemens Energy 또는 ABB) 등 2단계 업체를 정기적으로 지원하는 업체를 포함합니다.
• 4단계 수혜자 및 그 이상 - 1-4 단계 업체를 정기적으로 지원하는 기업으로써, 반도체 제조 기계에 필요한 리소그래피 시스템 공급업체 (4단계, 예. AMSL) 또는 이러한 공급업체에 리소그래피 광학장치를 제공하는 업체를 포함합니다 (5단계, 예. Zeiss).

 

 

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생성형 AI 시장(2025-2030년)

Generative AI Market Report 2025-2030

⊙ 리서치사 : IoT Analytics GmbH ⊙ 상품코드 : 1540311

 

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[시장보고서]생성형 AI 시장(2025-2030년)

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